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清理管理層的一個好處是他給予一個公司在策略和定位上撳下重啟鍵的機遇。

世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商RioTinto(力拓)現(xiàn)在應(yīng)該抓住這個時機，重新制定一個更加現(xiàn)實的關(guān)于中國鋼鐵產(chǎn)出的預(yù)計。

Jean-SebastienJacques自去年7月起取代SamWalsh成為了RioTinto的新CEO,現(xiàn)在他作出了一個給公司刻上自己烙印的決定:周二RioTinto宣布鐵礦石部門主管AndrewHarding將于7月1日離任,作為公司重組計劃的一部分。接替他的人選將是ChrisSalisbury,現(xiàn)銅和煤部門代理執(zhí)行長。

鐵礦石占到RioTinto利潤的90%,讓它成為公司最重要的部門。

Harding曾在原CEOWalsh離任后與Jacques一同競爭公司CEO的職位,所以他的離開可以看做是Jacques除掉一個坐鎮(zhèn)關(guān)鍵位置的潛在競爭對手。

看起來Jacques希望以清白歷史開始他的任期，現(xiàn)在目光聚焦于他如何利用這個不二的機會。

雖然市場大體關(guān)注的是Jacques將如何拓展RioTinto的銅投資組合，考慮到他運營該部門的經(jīng)歷，但他對鐵礦石的作為將對公司的未來產(chǎn)生重要影響，特別是考慮到公司股價與亞洲鐵礦石現(xiàn)貨價之間的緊密關(guān)系。

Walsh和Harding的離任已經(jīng)顯示出RioTinto暫擱其鐵礦石產(chǎn)能擴張的傾向，考慮到市場已達飽和點。

Walsh和Harding在任時都未改變對中國鋼鐵產(chǎn)量10億噸一年的預(yù)期，盡管越來越多證據(jù)已顯示產(chǎn)量已經(jīng)觸頂。

RioTinto需要新的鐵礦石重點

中國的鋼產(chǎn)量在2014年達到了創(chuàng)紀錄的8億2300萬噸,去年降到了8億零380萬噸,今年正沿進一步下降的軌跡發(fā)展。

根據(jù)中國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年頭五個月的鋼鐵產(chǎn)量是3億2995萬噸,比2015年同期下降1.4%。

3月份鋼廠曾因鋼價大漲創(chuàng)下了該月產(chǎn)量最高紀錄，但這仍然未能影響下降的大局。5月產(chǎn)量僅低于3月的紀錄產(chǎn)量，但市場預(yù)期鋼廠將在下半年放慢生產(chǎn)腳步，以防止供應(yīng)過剩再度危害價格。

北京當局已多次重申他們希望鋼鐵產(chǎn)業(yè)在未來幾年消除過剩產(chǎn)能、減少產(chǎn)量。在這種情形下RioTinto的10億噸中國年產(chǎn)量預(yù)期顯然不符合實際。

中國鋼鐵要想到達10億噸的年產(chǎn)量，必須在2014年的紀錄產(chǎn)量上再增長20%.

要讓這么多鋼鐵在國內(nèi)被消耗掉，中國的經(jīng)濟增長速度必須加速回到10%的水平，經(jīng)濟必須回到依靠基礎(chǔ)設(shè)施和建筑驅(qū)動的模式，這顯然與目前政府陳述的以消費和服務(wù)引導的模式相悖。

另一個可能是中國確實達到10億噸鋼產(chǎn)量，但代價是其他國家產(chǎn)量的減少(意為中國將多余產(chǎn)量輸往國外)。

這樣的情形將對如RioTinto,BHP,Vale這樣主要的海運鐵礦石供應(yīng)商有益，但它看起來也不可能完成。

國內(nèi)有鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國家已經(jīng)開始對中國進口施加關(guān)稅，這一趨勢將會加強，特別是假如中國嘗試增加產(chǎn)量并將過剩鋼鐵導向國外的話。

考慮到除了RioTinto之外沒有人相信10億噸/年的中國鋼鐵產(chǎn)量預(yù)測,RioTinto也沒有展示過任何有關(guān)這一數(shù)字的詳細研究,Jacques和Salisbury重新開始就顯得無腦。

一個更加符合實際的預(yù)測目標將有助于RioTinto為其關(guān)鍵的鐵礦石資產(chǎn)想出一個除降低成本之外的策略。

雖然RioTinto進行的削減成本行動已經(jīng)很讓人印象深刻，市場的觀點是成本的降低已接近極限，因此RioTinto在鐵礦石方面急需拿出更加清楚的總體方案。